Nach über sechs Jahren als Mönch hat Beop-un immer noch keine Erleuchtung erlangt und wandert weiter, geplagt von seinen Bedauern über Yeongju und seinen eigenen Leiden. Während er seine körperlichen Entbehrungen fortsetzt, trifft er Ji-san, einen umherziehenden Mönch ohne offizielle Registrierung. Gefesselt von Ji-san, der, obwohl er wie ein betrunkener Laie wirkt, eine beispiellose logische Klarheit über die Welt und den Buddhismus besitzt, beschließt Beop-un, ihm zu folgen. Als Ji-san nicht aus dem Dorf zurückkehrt, wo er sich nur kurz aufhalten sollte, geht Beop-un, um ihn zu suchen, und findet ihn im Schnee zusammengebrochen vor. Ji-san, der mit den Tiefen des Buddhismus und menschlichen Qualen gerungen hatte, stirbt friedlich. Beop-un steigt daraufhin den Berg hinab und sucht in Seoul nach seiner Mutter und Yeongju. Er trifft Ok-sun, die Ji-san nicht vergessen konnte, und erkennt die Vergänglichkeit karmischer Verbindungen...