Eines Tages, plötzlich, wird „Kyungcheon“ durch Magie in eine schüchterne Fleckenkuh verwandelt. Ohne zu wissen, warum, wird die Fleckenkuh Kyungcheon, die von „dem Einäscherer“ gejagt wird, mit Hilfe von „Merlin“, dem Toilettenpapier-Magier, knapp gerettet. Unterdessen wird „Ilho“, ein künstlicher Satellit, dessen Lebensdauer abgelaufen ist und der auf die Erde gestürzt ist, durch „Merlins“ Magie in die Gestalt eines Mädchens wiedergeboren. Die Bedrohung durch dunkle Monster wie den Jäger „Präsident Oh“, der Tiere und die Fleckenkuh Kyungcheon verkaufen will, und den Einäscherer, der verzauberte Menschen verbrennen will, rückt jedoch immer näher... Können die „Fleckenkuh Kyungcheon“ und „Roboter-Mädchen Ilho“, der Toilettenpapier-Magier „Merlin“ und das Wildschwein „die Nordhexe“ als das stärkste magische Dream-Team aller Zeiten den bösen Mächten entgegentreten und die Welt retten?