Im Guangdong Guan in der Region Guangdong lebte ein koreanischer Waise namens Seup-deuk. Yong Il-pyeong bereut seine vergangenen Fehler und widmet sich seinem Geschäft. Unterdessen taucht ein umherziehender alter Mann namens So Hwa-ja auf. Er ist mit Yong Il-pyeong befreundet und kennt die gesamte Vergangenheit, einschließlich Seup-deuk. Ein Mädchen namens Bong Hwa spielt Pipa und bekommt eine Anstellung im Guangdong Guan. Sie verliebt sich bald in Seup-deuk. Yong Il-pyeong vertreibt die Schläger, die versuchen, das Vergnügungsviertel zu übernehmen, und ruft So Hwa-ja zusammen, um seinen Nachfolger zu besprechen, und beschließt, Seup-deuk zu adoptieren. Als Seup-deuk sich darauf vorbereitet, mit So Hwa-ja den Weg der Kampfkünste einzuschlagen, enthüllt ihm So Hwa-ja alles. Es stellt sich heraus, dass Seup-deuks Vater hierher gekommen war, um Taekwondo zu verbreiten, aber von Deung Gi-ryongs Bande getötet wurde. Die Zeit vergeht und Seup-deuk tritt Deung Gi-ryong entgegen.