Kim Doo-han verliert seine Mutter im Alter von 8 Jahren und lebt als Straßenkünstler. Mit seiner angeborenen Schlagkraft wird er im Kino Umi Gwan angestellt. Damals gab es in der Gangsterwelt von Jongno, die sich um Umi Gwan drehte, Shin Ma-jeok, den Anführer der Schülerbanden, aber keine herausragenden Kämpfer, und es herrschte eine Zeit des Umbruchs. Inzwischen dehnen die japanischen Yakuza aus dem Gebiet Honmachi ihre Macht aus und dringen nach Jongno vor. Doo-han, der in Umi Gwan arbeitet, gerät ins Visier von Kim Ki-han, dem Anführer der Jongno-Bande, und wird allmählich in der Welt der Kämpfer anerkannt. Shin Ma-jeok erfährt, dass Doo-han der Sohn von General Kim Jwa-jin ist, und unterstützt ihn im Geheimen. Doo-han schützt die koreanischen Geschäfte in Jongno und gewinnt deren Vertrauen. Als es zu Machtkämpfen innerhalb von Jongno kommt und Ki-han wegen des Angriffs auf einen japanischen Polizisten verhaftet wird, überredet Shin Ma-jeok Doo-han, der Anführer der Koreaner zu werden. Doo-han wird offiziell zum Oberhaupt der Jongno-Bande und liefert sich einen entscheidenden Kampf mit der Hayashi-Yakuza-Gruppe um die Handelszone von Jongno…