Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst arbeitet Cheolsu als Kurier, um sein Studiengebühren zu verdienen. Er nimmt den Auftrag an, die sterblichen Überreste eines verstorbenen Obdachlosen an seine Familie zu überbringen, und macht sich spät in der Nacht auf den Weg nach Yeosu. Früh am Morgen in Yeosu angekommen, schläft Cheolsu auf einem Stuhl im Terminal ein und erwacht am nächsten Morgen durch das Weinen eines Babys. Cheolsu ist schockiert, als er feststellt, dass anstelle der Urne ein Baby zurückgelassen wurde. Widerwillig nimmt er das Baby auf, das selbst die Polizeistation nicht ohne Weiteres aufnehmen will. Cheolsu nimmt sich vor, die Urne und die Mutter des Babys zu finden, und irrt durch Yeosu, entschlossen, noch am selben Abend nach Seoul zurückzukehren. Unterdessen sucht Mijin, die das Baby aus bestimmten Gründen vorübergehend bei Cheolsu gelassen hatte, später das Terminal auf, ist aber schockiert über das Verschwinden des Babys. Nach vielen Wendungen findet Mijin Cheolsu und schreit ihn vor Erleichterung, ihr Kind gefunden zu haben, unvermittelt an. Cheolsu ist fassungslos über Mijins Verhalten, die ihm statt Dankbarkeit Vorwürfe macht, aber er empfindet Mitleid, als sie offenbart, eine alleinerziehende Mutter zu sein und nach Yeosu gekommen ist, um Geld von ihrer Schwester zu leihen. Mit der Zeit wird Cheolsu jedoch zunehmend misstrauisch gegenüber Mijins immer verdächtigerem Verhalten. Er beginnt eine gemeinsame Reise mit Mijin, der verdächtigen Mutter, um die Familie des Verstorbenen zu finden.