Nachdem sie gemeinsam in einem illegal betriebenen Karaoke-Laden angetroffen wurden, wird Detektiv Kims Partner entlassen. Detektiv Jo (Ahn Sung-ki) erhält Detektiv Kang (Park Joong-hoon), der die Polizeiakademie als Jahrgangsbester abgeschlossen hat, als neuen Partner. Detektiv Jo, der sich an die Gegebenheiten angepasst hat, gerät ständig mit Detektiv Kang aneinander, der einen unnachgiebigen Polizistengeist vertritt. Um zu seinem früheren, bequemen Leben zurückzukehren, nutzt Detektiv Jo die schöne Su-won (Ji Soo-won) für eine Liebesfalle. Detektiv Kang, der nichts ahnt, erhält den Auftrag, Su-won zu beschützen, die behauptet, bedroht zu werden. Inzwischen ereignet sich eine Mordserie, und Su-won wird zum Ziel des Mörders. Bei der Verfolgung des Täters und dem Schutz von Su-won verliebt sich Kang in sie. Um die Hostess Su-won an sich zu binden, begibt sich Kang zusammen mit seinem älteren Kollegen Jo auf den Weg des Verderbens...