Jun Seok wird wegen der Anordnung von Dong Soo's Tod inhaftiert. Nach seiner Entlassung nach 17 Jahren fühlt er sich durch die sich stark veränderte Welt und Eun Gis Aufstieg zur mächtigen Figur in der Organisation bedroht. Um die Organisation, die sein Vater Cheol Ju sein Leben lang aufgebaut hat, zurückzugewinnen, sammelt Jun Seok seine zerstreuten Kräfte neu und macht Seong Hun, den er im Gefängnis kennenlernte und der ihn wie einen Vater verehrt, zu seinem rechten Arm. Seong Hun, der das Gesicht seines leiblichen Vaters nie kannte und eine unglückliche Kindheit hatte, stützt sich auf Jun Seok, der sich wie ein Vater um ihn kümmert, und bemüht sich mit ihm, Busan zu beherrschen. Eines Tages sucht Eun Gi Seong Hun auf und enthüllt die Geschichte von Dong Soo's Tod, was Seong Hun in Verwirrung stürzt...