Byeong-du, die Nummer zwei einer drittklassigen Gangsterorganisation. Gefangen zwischen dem Boss der Organisation und aufstrebenden jüngeren Mitgliedern, hat er nie eine wirkliche Chance bekommen. Innerhalb der Organisation beschränkt sich seine Arbeit darauf, ausstehende Gelder einzutreiben, ein unbedeutendes Leben. Er muss sich um seine kranke Mutter und seine beiden jüngeren Brüder kümmern, und ihm bleibt nur ein baufälliges Haus in einem Abrissviertel. Das Gewicht des Lebens lastet schwer auf den Schultern des 29-jährigen Byeong-du. Nachdem er sich mühsam die Leitung eines Spielsalons gesichert hatte, wird sie ihm von einem jüngeren Mitglied, das für den Boss ins Gefängnis geht, wieder weggenommen. Byeong-du stürzt erneut in Verzweiflung, doch dann bietet sich ihm eine Gelegenheit. Präsident Hwang, der die Organisation unterstützt, macht ihm einen geheimen Vorschlag. Er verspricht ihm eine gesicherte Zukunft, wenn er einen Staatsanwalt ausschaltet, der ihm Probleme bereitet. Nach reiflicher Überlegung entscheidet sich Byeong-du für den gefährlichen, aber schnellen Weg. Durch die Zusammenarbeit mit Präsident Hwang muss sich Byeong-du keine Sorgen mehr um den Lebensunterhalt seiner Familie machen. Er beginnt, seinen Traum zu verfolgen, Filmregisseur zu werden, pflegt seine Freundschaft mit seinem Schulfreund Min-ho, der ihn besucht, und seine Liebe zu seiner ersten Liebe Hyeon-ju. Byeong-du hat das Gefühl, endlich sein Leben zu leben. Während er von einem neuen Leben träumt, vertraut Byeong-du eines Tages seinem Schulfreund Min-ho seine tiefsten Gedanken an, die er noch nie jemandem offenbart hat…