Die von der Qing-Dynastie vernichteten loyalistischen Überreste der Ming-Dynastie schwören einen Blutschwur, um ihre Heimat wiederherzustellen. Huang Bai, geblendet vom Posten des Gouverneurs, ermordet rücksichtslos die alten Mitglieder des Blutschwurs, aber jedes Mal taucht der Ritter Mulian Daoshi (mit einem Kegelhut) auf und wehrt sie ab. Unterdessen taucht Tian Long auf, der mit Qingqing, der Tochter des Liga-Anführers Jiang Shibai in Haidong, verlobt ist, während Baihu, ein Meister der damaligen Zeit, Qingqing zwingt, ihn zu heiraten. Huang Bai befiehlt seinem treuen Diener Ma Taishan, den Liga-Anführer Jiang Shibai zu täuschen, ihn gefangen zu nehmen und ihn durch Enthauptung hinzurichten. Zu diesem Zeitpunkt erscheinen zwei Mulian Daoshi, eliminieren Huang Bais Bande, und Tian Long, der seinen Kegelhut abnimmt, stellt sich Huang Bai, der sich als Mulian Daoshi ausgibt, im letzten Kampf und tötet ihn, bevor er mit Qingqing aufbricht.