Kang Cho, ein Schüler von Meister Won Gak vom Dalma-Tempel, ermordet seinen Meister Seol, um der beste Kämpfer der Welt zu werden, und eignet sich die Kampfkunst der Gehirnfaust an. Won Gak verbannt Kang Cho aus dem Tempel und wird selbst der beste Kämpfer. Um Kang Cho jedoch zu retten, teilt Won Gak die Dalma-Kampfkunst der Gehirnfaust unter den vier Anführern der östlichen, westlichen, südlichen und nördlichen Regionen auf und verschwindet dann. Einige Jahre später vereinigt Wang Ryong, der Anführer des Nordens, die drei Sekten des Ostens, Westens und Südens, wird zum Oberhaupt und hegt die Ambition, der beste Kämpfer der Welt zu werden. Wang Ryong wird jedoch von Geum Sa Bi herausgefordert und nach einem harten Kampf schwer verletzt zurückgelassen. Nach vielen Wendungen wird Wang Ryong der beste Kämpfer der Welt, aber er gibt diesen Titel auf, um die himmlische Buddha-Statue fertigzustellen, mit deren Schnitzerei Won Gak begonnen hatte.