Das Dorf Pochonbo im Bezirk Samjiyon, Provinz Ryanggang. In diesem Dorf leben die Brüder Jongsu und Jongseong mit ihrer armen, alleinstehenden Mutter. Jongsu, ein Viertklässler an der Volksschule Pochonbo, ist ein fröhliches und erwachsen wirkendes Kind. Wenn Jongsu einen Traum hat, dann ist es, nach Pjöngjang zu reisen. Doch trotz der Mobilisierungsaktivitäten, die die Zielvorgaben übertreffen, wird Jongsu's Traum durch die Anweisung des Schulleiters, dass Kinder mit einem unvorteilhaften Erscheinungsbild, einschließlich Jongsu, Pjöngjang nicht betreten dürfen, zerschlagen.