Sang-hyun, ein Priester, wird nach einer Bluttransfusion unbekannter Herkunft zum Vampir. Zerrissen zwischen seinem Blutdurst und seinem Glauben, trifft er zufällig Kang-woo, einen Kindheitsfreund, und dessen Frau Tae-joo, was seine menschlichen Begierden weckt. Sang-hyun ist fasziniert von Tae-joos seltsamer Anziehungskraft und sehnt sich nach Vergnügen, während Tae-joo von Sang-hyun besessen ist, der ihre von einer hysterischen Schwiegermutter und einem unfähigen Ehemann unterdrückten Begierden erweckt hat. Ihre zunehmend kühne Liebe erreicht einen neuen Wendepunkt, als Tae-joo, nachdem sie erfahren hat, dass Sang-hyun ein Vampir ist, vorschlägt, ihren Ehemann zu töten, und Sang-hyun diesem Vorschlag zustimmt...