Nae-gyeong ist ein genialer Gesichtleser, der durch das Betrachten eines Gesichts alles über eine Person erkennen kann. Er lebt zurückgezogen in den Bergen mit seinem Neffen Paeng-heon und seinem Sohn Jin-hyeong. Eines Tages nimmt er das Angebot von Yeon-hong, einer Gisaeng (Kurtisane), die sich ebenfalls mit Gesichtlesen auskennt, an und reist nach Hanyang. Dort beginnt er, in Yeon-hongs Etablissement die Gesichter von Menschen zu lesen. Als sein Ruf als erfolgreicher Wahrsager in Hanyang die Runde macht, erhält Nae-gyeong den Befehl von Kim Jong-seo, die Zensurbehörde zu unterstützen und talentierte Leute zu fördern. Er tritt daraufhin den Dienst im Palast an und erfährt, dass Prinz Suyang einen Aufstand plant. Er beschließt daraufhin, das gefährdete Schicksal von Joseon zu ändern...