In der japanischen Kolonialzeit, als Koreaner als Sklaven für Japaner galten, lernte der junge Choi Bae-dal durch den Diener Beom-su Taekkyon und entwickelte den Traum, ein starker Kämpfer zu werden. Doch Beom-su, der in die Unabhängigkeitsbewegung verwickelt war, verschwindet. Bae-dal, der seinen Meister verloren hat, schifft sich heimlich nach Japan ein, um Pilot zu werden. Aber an der Flugschule erwartet ihn nur eine unvorstellbare Diskriminierung. Aus Wut über die Diskriminierung als 'Joseonjin' (Koreaner) schlägt Bae-dal den Ausbilder nieder. Doch der Samurai-Nachfahre Hauptmann Kato richtet ein tödliches Schwert auf ihn, der nur seine bloßen Hände hat, und Bae-dal muss fliehen, den Rücken der Klinge zugewandt...