Jun-il hört zufällig Heon-ils Musik in einem Café, spielt ihm seinen eigenen Song vor und schlägt ihm vor, gemeinsam eine Band zu gründen. Schlagzeuger Heon-jae stößt hinzu, und sie gründen eine Modern-Rock-Band. In ihrer Musik verweben sie ihre Träume, ihre zögerliche Liebe und die unsicheren, aber strahlenden Momente ihrer Jugend in gefühlvollen Melodien. Die drei beschließen, beim Konzert des weltberühmten Musikers 'Swell Season' auf der Straße zu spielen, und dieser Auftritt wird ihr Schicksal verändern…