Ha Young und Mu Hun sind Halbgeschwister. Ha Young entwickelt sich zu einer Fotografin, während Mu Hun als Gangster in Busan aufwächst. Als jedoch eine heimliche Beziehung zwischen Mu Hun und Eun Joo, der Geliebten des Mafiabosses, aufgedeckt wird, fliehen die beiden mit dem Geld der Organisation und werden bald darauf gefasst. Mu Hun entkommt allein mit dem Geld, während Eun Joo eine Narbe im Gesicht davonträgt und in ein Bordell verkauft wird. Ein Jahr später entdeckt Mu Hun, der auf der Suche nach Eun Joo umherirrte, ein Foto von Eun Joo in einem Bordell in Ha Youngs Studio. Nach einem erbitterten Duell rettet er Eun Joo und beginnt ein seltsames Zusammenleben in Ha Youngs Studio. Ha Young erkennt Eun Jらっしゃる Talent und Schönheit und schlägt ihr eine Modelkarriere vor, woraufhin Eun Joo sich die Narbe im Gesicht operieren lässt. In der Zwischenzeit spürt die Organisation aus Busan sie nach hartnäckiger Verfolgung auf und erpresst Mu Hun, indem sie Eun Jらっしゃる Sicherheit als Köder benutzt. Mu Hun stimmt den Bedingungen zu und dringt in das Gerichtsgebäude ein, um den Verräter zu eliminieren, gibt den Mord jedoch auf, als er erkennt, dass es sich um seinen engen Kollegen Mansu handelt, und flieht. Auf der Flucht wird er von den Schüssen der Begleitpolizei verletzt. Mu Hun, der den Boss getötet hat und verzweifelt aus dem Gerichtsgebäude entkommt, stirbt, während er nach Eun Joo sucht. Ein Jahr später versinkt Ha Young, die Mu Hun und Eun Joo immer noch nicht vergessen kann, in Reue, als sie einen Film sieht, in dem sie, inzwischen ein Star, die Hauptrolle spielt.