2005, Onseong. Tae-soo, der als Kriminalbeamter in Seoul tätig war, kehrt nach über zehn Jahren in seine Heimatstadt zurück, nachdem er vom Tod seines Kindheitsfreundes Wang-jae erfahren hat. Misstrauisch gegenüber Wang-jaes plötzlichem Tod, verschiebt Tae-soo seine Rückreise nach Seoul und beschließt, noch ein paar Tage länger in seiner Heimat zu bleiben. Bei seinen Ermittlungen im Umfeld von Wang-jae wird Tae-soo von einer mysteriösen Gruppe angegriffen, entkommt der Krise jedoch mit knapper Not dank der Hilfe von Seok-hwan. Die Verdächtigungen verdichten sich, und Tae-soo und Seok-hwan beginnen, Wang-jaes Tod ernsthaft aufzuklären. Doch je näher sie der Wahrheit hinter dem Tod kommen, desto mehr scheinen unerklärliche Todesfälle aufeinander zu folgen. Tae-soo und Seok-hwan werden schließlich schicksalhaft zu einem „Duo“ und erklären den unsichtbaren Feinden den Krieg...