Dae-dong ist der neu ernannte Leiter der Jung-mu-Kampfkunstschule. Er wird von den Japanern herausgefordert und getötet. Die Jung-mu-Schule steht kurz vor dem Ruin. Die Lehrer der Jung-mu-Schule machen sich auf die Suche nach dem Meister Keum-san aus Chosun, dem großen Taekwondo-Kämpfer. Keum-san war der koreanische Lehrer des verstorbenen Dae-dong und ein hoch angesehener Krieger. Als Chung, Keum-sans Schüler, die traurige Nachricht von Dae-dongs Tod hört, seinem einzigen Freund, reist er mit den Meistern von Jung-mu nach China, um seine Beerdigung abzuhalten. Während Dae-dongs Beerdigung erhält Chung eine Herausforderung von dem verräterischen Japaner Kuromasa. Chung tötet Kuromasa und kehrt nach Chosun zurück, entdeckt aber, dass seine Frau und Meister Keum-san ermordet wurden. Verblüfft vernichtet Chung sie alle und zieht mit seinem kleinen Kind trostlos fort.