Eun-seok (gespielt von Lee Jung-jae), ein Regisseur, der eine Dokumentation über Liebe dreht, sieht Young-hee (gespielt von Shim Eun-ha) auf einem Videoband, das sein Co-Regisseur Min-soo aufgenommen hat. Young-hee, eine Friseuranwärterin, erzählt die Geschichte ihres Freundes, der zur "Bạch Cốt Division" (einer Militäreinheit) gegangen ist. Eun-seok wird auf Young-hee aufmerksam und hält sie ständig mit seiner Kamera fest. Young-hee lehnt Eun-seoks Bitte ab, den Friseursalon zu filmen, erlaubt ihm aber, sie zu besuchen, um ihren Freund zu treffen. Nach seiner Rückkehr von einer kurzen Reise scheint Eun-seok jedoch verzweifelt zu sein und rennt wie besessen über die Han-Flussbrücke. Anschließend springt der Film zeitlich und räumlich ein Jahr vor dem Interview nach Paris. Eun-seok, ein Filmstudent, erhält den Auftrag, die Proben einer Aufführung koreanischer Tänzer zu filmen und fängt den leidenschaftlichen Tanz eines Paares mit seiner Kamera ein.