Anfang der 80er Jahre in einem armen Viertel: Die drei Freunde Hae-seok, Bong-pal und Seong-gi schlagen sich mit Prügeleien durchs Leben. Hae-seok verliebt sich in die hübsche Bong-ja, muss jedoch feststellen, dass sie die Schwester seines Freundes Bong-pal ist und in eine Diskothek verschleppt wurde. Um sie zu retten, stellen sie sich dem Besitzer des Clubs, der ihnen ein Ultimatum stellt: Sie müssen den Disco-Tanzwettbewerb gewinnen, um sie freizubekommen. Da Hae-seok zwar kämpfen kann, aber nicht tanzen, beginnt ein hartes und absurdes Training unter einem mysteriösen Tanzlehrer.