Die vierköpfige Band Waikiki Brothers, die in Nachtclubs auftritt, zieht aufgrund der wirtschaftlichen Rezession von einem Engagement zum nächsten, ohne sich niederlassen zu können. Der Bandleader Seong-woo findet eine Anstellung im Waikiki Hotel in seiner Heimatstadt Suanbo, die er seit der High School nicht mehr besucht hat, und kehrt mit den Bandmitgliedern zurück. Unterwegs nach Suanbo gibt der Saxophonist Hyung-gu die Hoffnung auf ein Leben als Nachtclubmusiker auf und kehrt zu seiner Frau und seinen Kindern nach Busan zurück. In Suanbo angekommen, trifft Seong-woo seine Freunde wieder, mit denen er in der High School Musik gemacht und Träume geteilt hat. Doch die einst reinen, von Musik beseelten Freunde sind inzwischen zu von der Lebenslast gezeichneten Menschen geworden.