Yeo Hee-soo, die in jungen Jahren wegen Brandstiftung zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde, wird entlassen, und der Heizungsraum des Gefängnisses explodiert. Dies ist der Beginn eines unbekannten, riesigen Feuers, das die gesamte Stadt erfasst. Während der Löscharbeiten wählt In-soo (gespielt von Huh Joon-ho) den Tod, um Sang-woo (gespielt von Choi Min-soo) nicht in Gefahr zu bringen, und Sang-woo leidet unter Schuldgefühlen. Da Brände immer häufiger auftreten, gerät die Stadt in Aufruhr wegen der Angst vor dem Feuer. Während der Brandbekämpfung beginnt Sang-woo, die Möglichkeit zu vermuten, dass die Brandserie das Werk von jemandem sein könnte, und bemüht sich zusammen mit der Ermittlerin Hyun Min-sung (gespielt von Kim Gyu-ri), der Freundin von In-soo, den Brandstifter zu finden. In der Zwischenzeit kümmert sich Hee-soo nach seiner Entlassung in einer psychiatrischen Klinik um Kinder. Die Kinderpsychiaterin Jung Myung-jin (gespielt von Jung Ae-ri), die Hee-soo seit seiner Brandstiftung und Inhaftierung beobachtet hat, ist sich seiner Taten völlig unbewusst und hilft ihm sogar, sein Alibi zu stützen. Bei der Explosion der Tankstelle sieht Sang-woo den Täter, lässt ihn aber entkommen, und verliert schließlich seinen jüngeren Kollegen Hyun-tae (gespielt von Yoo Ji-tae) an den geschickt agierenden Täter. Am Weihnachtsabend bereitet Hee-soo Weihnachtsgeschenke für die Kinder vor. Gleichzeitig bricht ein Großbrand aus, und ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt zwischen Feuerwehrleuten und dem Täter.