Im Zeitalter der Drei Reiche ruft Königin Jinseong von Silla Kim Wonrang, der siegreich aus dem Krieg zurückgekehrt ist, zu sich, klagt über ihre Einsamkeit und versucht, ihn zu verführen. Sie befiehlt, Wonrangs Frau Yeohwa aus der Hauptstadt zu vertreiben. Auf der Flucht vor Banditen springt die verfolgte Yeohwa in einen See. Wonrang, der die Nachricht erhält, eilt herbei und zieht Yeohwa aus dem See. Zu seiner Überraschung ist Yeohwas Körper noch warm. Als Wonrang Yeohwa nach Hause bringt, erklärt ihm ein alter Mann, dass es im See einen tausendjährigen Fuchs gibt und dass Yeohwas Geist vielleicht von einem Fuchs besessen ist, aber Wonrang glaubt ihm nicht. Währenddessen verlässt die erwachte Yeohwa das Haus, als wäre sie von einem Geist besessen. Yeohwa findet die Banditen und tötet sie, und hört die Botschaft des tausendjährigen Fuchses, ihre Schmach zu tilgen. Wonrang und Yeohwa finden Zuflucht im Haus ihres Kameraden Adal. Nachts dringt Yeohwa unwissentlich in die Gemächer der Königin ein und versucht, sie zu töten. Bei Tagesanbruch hat sie keine Erinnerung mehr, aber jede Nacht bedroht sie die Königin. Wonrang erkennt, dass seine Frau vom Geist eines Fuchses besessen ist, als er sie vor bösen Geistern beschützt. Er sucht den Großmeister (Daesa) auf und bittet ihn, den Geist in Yeohwa zu vertreiben. Die Königin erfährt, dass der Geist Yeohwa ist, und befiehlt, sie zu töten und Wonrang gefangen zu nehmen. Adal und seine Soldaten setzen den Tempel, in dem sich Yeohwa befindet, in Brand. Diesen Moment nutzt der Fuchsgeist, um erneut von Yeohwa Besitz zu ergreifen. Wonrang verfolgt die fliehende Yeohwa. Bei Tagesanbruch wird Yeohwa wieder bei Sinnen, wird aber von Wonrang, der sie für einen Geist hält, mit dem Schwert getötet. Die Zeit vergeht. Wonrang, in einem jämmerlichen Zustand, besucht Yeohwas Grab und trifft die von ihrem Thron vertriebene Königin. Die Königin bereut ihre Taten und bittet Wonrang um Vergebung, doch Wonrang schwört, Yeohwas Geist für immer zu beschützen. Nach einiger Zeit entdeckt der Großmeister, der nach Wonrang gesucht hat, diesen vor Yeohwas Grab erstarrt und zu einem Skelett geworden.