Mit der Haltung der Resignation nimmt Hyun-woo die Stelle als befristeter Lehrer für das Blasorchester der Mittelschule Dokye in der Provinz Gangwon an. Mit alten Instrumenten, zerrissenen Noten, verblassten Trophäen und Urkunden muss das heruntergekommene Orchester zwangsaufgelöst werden, wenn es dieses Jahr nicht den nationalen Wettbewerb gewinnt. Hyun-woo muss die Kinder in einen aussichtslosen Kampf führen. Auch wenn er den Sieg nicht garantieren kann, darf er auch nicht aufgeben. Hyun-woo kann die aufkeimende Leidenschaft der Kinder für die Musik nicht ignorieren. Er verbringt geschäftige Tage mit der Vorbereitung auf den Wettbewerb, doch sein Herz schmerzt immer noch von den Schatten seiner alten Liebe. Durch die Fürsorge von Soo-yeon, der Dorfapothekerin, die sich um sein Herz kümmert, spürt Hyun-woo die Wärme des Frühlings, die wie ein Dunst aufsteigt.