Ein Mädchen ist deprimiert, weil es bei einem Wettbewerb nicht den ersten Preis gewonnen hat. Ihr alter Meister, der sie trösten möchte, aber in dieser Hinsicht absolut kein Talent hat. Die beiden steigen wie üblich zu Beginn des Winters auf einen Berg, um ihre Stimmen zu trainieren. Während das Mädchen unter der Anleitung ihres Meisters nach und nach seine Fähigkeiten zeigt, geschieht vor ihm ein erstaunliches Ereignis….