Sang Jin (Han Suk Kyu), einst ein gefeierter Opernsänger, ist nun Musiklehrer an einer Kunsthochschule in der Provinz. Angesichts seines mangelnden Enthusiasmus für das Unterrichten und seines mürrischen Wesens erhält er eine unerwartete Mission: Er soll Jang Ho (Lee Je Hoon) unterrichten, einen Schläger mit einer außergewöhnlichen Gesangsstimme, der jedoch früh in die kriminelle Unterwelt geraten ist, und ihn zu einem Wettbewerbssieg führen. An seinem ersten Tag als neuer Schüler erscheint Jang Ho mit seinen Handlangern in einer schwarzen Limousine und vergisst während des Unterrichts nie, die Anrufe seines "großen Bruders" entgegenzunehmen. Sang Jin ist unzufrieden mit diesem Schüler, der nur dem Namen nach einer ist. Er fasst einen Entschluss, ohne Jang Hos Gesang überhaupt gehört zu haben. Jang Ho besitzt sowohl ein Talent zum Singen als auch zum Kämpfen, hat sich aber aufgrund seiner schwierigen familiären Verhältnisse für ein Leben als Krimineller entschieden. Obwohl er in Wirklichkeit nicht einmal den Namen "Pavarotti" richtig kennt, ist sein Traum, Opernsänger zu werden, nie erloschen. Jang Ho ist wütend über Sang Jins Haltung, der ihn ständig herabwürdigt und behauptet, klassische Musik sei nur ein Hobby für jedermann. Dennoch kann Jang Ho seinen Traum nicht aufgeben und setzt seine schwierige und oft bissige Beziehung zu Sang Jin fort...