In den 1850er Jahren wird der junge Seungyeop (승업) in der Nähe eines Bettlerverstecks am Cheonggyecheon von Bettlern zu Tode geprügelt, aber von Kim Byeongmun (김병문) gerettet. Seungyeop erklärt, warum er geschlagen wurde, und zeigt Kim Seonbi (김선비) ein Gemälde. Kim Seonbi, der von einer neuen Welt träumte, die sich nicht an der damaligen Politik beteiligte, bemerkt Seungyeops raues, aber außergewöhnliches Talent. Fünf Jahre später, bei ihrer Wiederbegegnung, stellt er Seungyeop Lee Eungheon (이응헌) vor, einem Elitezöllner. Kim Seonbi ermutigt Seungyeop, die Haltung eines wahren Künstlers anzustreben, und gibt ihm den Künstlernamen „Owon“ (오원), in der Hoffnung, dass er ein ebenso brillanter Maler wie die Meister der Vergangenheit wird. Er war sein lebenslanger Ratgeber, der ihm Feedback gab, und Seungyeop war ein glücklicher Mann. Während er als Diener bei Lee Eungheon arbeitete, entwickelte Seungyeop seinen Kunstsinn. Er verliebte sich unsterblich in So-un (소운), Lee Eungheons Schwester, aber seine aufregende erste Liebe endet mit So-uns Heirat. Als er begann, sich als Maler zu etablieren, erfuhr er, dass die kranke So-un im Sterben lag und seine Gemälde sehen wollte. Er eilte daraufhin dorthin…