Lee Tae-jung, ein Sergeant kurz vor seiner Entlassung, ist stolz auf seine fast zweijährige vorbildliche Militärdienstzeit. Doch sein friedliches Soldatenleben gerät aus den Fugen, als sein Mittelschul-Freund Park Seung-young als Rekrut eintrifft. Seung-young kann die ihm eigene Absurdität des Militärs nicht akzeptieren, wo es selbstverständlich ist, täglich die Stiefel der Vorgesetzten zu polieren und ältere Soldaten die Unterwäsche von Neulingen wegnehmen dürfen. Seung-young verursacht ständig Probleme, und Tae-jung deckt ihn aus Freundschaft immer wieder, gerät aber oft selbst in Schwierigkeiten. Trotz Tae-jungs Ratschlägen und Sorgen, dass es einfacher sei, zu tun, was ihm gesagt wird, prahlt Seung-young damit, dass er alle schlechten Praktiken ändern könne, sobald er selbst ein älterer Soldat sei. Tae-jung findet Seung-young frustrierend und macht sich Sorgen um die Zukunft seines Freundes, der nach seiner Entlassung allein zurückbleiben wird. Unterdessen bekommt Seung-young schließlich einen Untergebenen, Ji-hoon. Unter den strengen Blicken der anderen älteren Soldaten behandelt Seung-young Ji-hoon nach seinen Überzeugungen gut, doch das verstärkt seine Ausgrenzung innerhalb der Einheit, und Ji-hoon, der menschlich behandelt wird, verhält sich egoistisch. Ohne Tae-jungs Schutz beginnt sich Seung-young langsam zu verändern... Ein Jahr später erhält Tae-jung, der aus dem Militärdienst entlassen wurde und die Erinnerungen daran fast vergessen hat, eines Tages plötzlich einen Anruf von Seung-young, der sich treffen möchte. Tae-jung möchte ihn nicht wirklich treffen und lädt seine Freundin ein. Seung-young wirkt besorgt und besteht darauf, dass er etwas Wichtiges zu sagen hat, und hält Tae-jung zurück... Was ist mit Seung-young passiert, nachdem Tae-jung entlassen wurde?