Der Friseur „Soo“ (Kim In-kwon) und die Kurierfahrerin „Won-young“ (Jo Eun-sook) leben als Paar in einem kleinen Friseursalon am Meer. Äußerlich wirken sie wie ein ganz normales Paar. Eines Tages erhalten sie Besuch von einem Fremden. Der Eindringling in das Leben von Soo und Won-young ist „Byung-ho“ (Kim Jung-hyun), ein Jugendfreund von Soo. Byung-ho, der lange Zeit umhergezogen ist, ist hier gelandet, um auf einem Fischerboot anzuheuern. Soo ist von dem plötzlichen Besuch sehr gestört und möchte ihn loswerden. Doch Byung-ho besteht darauf, für ein paar Tage zu bleiben, bevor er auf das Schiff geht, und nistet sich hartnäckig in einem Zelt auf dem Dach ein. Zwischen Byung-ho, der Kindheitserinnerungen weckt, und Soo, dem das missfällt, herrscht eine seltsame Spannung. Won-young beobachtet den neuen Mitbewohner mit neugierigen Augen. Als Byung-ho zufällig Soo und Won-young beim Sex beobachtet, erfährt er, dass Soo impotent ist. Im Gegensatz zum schweigsamen Soo fühlt sich Won-young zu dem lebenslustigen Byung-ho hingezogen. Für sie, die von ihrem Alltag zermürbt ist, wirkt Byung-ho wie ein Reiz, und die beiden beginnen heimlich eine Affäre. Won-young erlebt endlich „vollkommenen Sex“. Die Beziehung der drei verändert sich schlagartig! Soo beginnt, Won-young und Byung-ho mit misstrauischen Augen zu betrachten, während Won-young sich danach sehnt, aus Soos Umarmung zu entkommen.