Im leidenschaftlichen späten Goryeo-Reich, der König und sein Leibwächter 'Hong Rim'. Im späten Goryeo, das unter der Unterdrückung der Yuan-Dynastie leidet, ist 'Hong Rim', der Anführer der königlichen Garde 'Geonryongwi', stets wachsam und unterstützt den König, der mit inneren und äußeren Krisen konfrontiert ist. Doch die Yuan-Dynastie stellt immer unverschämtere Forderungen unter dem Vorwand der Nachfolgefrage, und als unbekannte Attentäter das Leben des Königs bedrohen, trifft dieser eine folgenschwere Entscheidung. Eine unausweichliche Wahl, ein verschlungenes Schicksal. Hong Rim, der dem Befehl des Königs wie sein Leben folgt, erhält den Befehl, sich mit der Königin zu vereinigen, um einen Thronerben zu zeugen. In jener Nacht, in der Schock und Verlangen aufeinandertreffen, beginnt das Schicksal der drei Personen, sich in einem Strudel zu entfalten...