Mitte der Qing-Dynastie. Galma Ryong wird zum Kommandanten der Provinz Benjian ernannt, nachdem er den jungen Zhu Mingcheon, einen Nachfahren der königlichen Ming-Familie, getötet hat. Der vermeintlich tote Prinz war jedoch ein Waise namens Jo Seong-gu. Um der Verfolgung durch die Qing zu entgehen, flieht der Prinz in die Ferne. Zwanzig Jahre vergehen. Der von der Klippe gefallene Junge wird von Meister Ungong des Nord-Shaolin-Klosters gerettet und ist nun der Meister Wusang des Nord-Shaolin-Klosters. Galma Ryong erfährt, dass der Prinz noch am Leben ist und verfolgt ihn. Ein heftiger Kampf entbrennt zwischen Wusang, der versucht, den Prinzen zu beschützen, und Galma Ryong. Galma Ryong stellt eine Falle, um Wusang zu töten und zu begraben, aber Wusang wird von einem wohlmeinenden Bauern und Dal wiederbelebt. Ein Todeskampf zwischen Wusang und Galma Ryong beginnt. Als Galma Ryong den Jadeanhänger auf Wusangs Brust sieht und innehält, wird Wusangs tödlicher Schlag ausgeführt. Galma Ryong besaß ebenfalls die andere Hälfte von Wusangs Halskette. Galma Ryong, Wusangs Vater, stirbt sinnlos...