Hyun Jin, ein junger Mönch, der in einem Tempel tief in den Bergen lebt. Eines Tages wird er von Musik angezogen, die aus einer Kirche jenseits des Waldes dringt, und folgt ihrem Klang. Dort trifft er auf Schwester Maria. Musik erklingt dort, wo Worte versagen, und als Guanyin und Ksitigarbha hinzukommen, entwickelt sich der Tanz zu einem Tanzwettbewerb. Eine 24-minütige Fantasie, in der die Grenze zwischen Glauben und Instinkt zu verschwimmen beginnt.