Minhee, die Assistentin eines Metallbildhauers, verbringt ihren Alltag mit der Wiederholung derselben Arbeiten. Eines Tages kommt ihre alte Freundin Jiwon, die sie aus den Augen verloren hatte, zu Besuch, und die beiden beschließen, zusammenzuleben. Minhee freut sich, ihre Freundin nach langer Zeit wiederzusehen, fühlt sich aber unwohl angesichts von Jiwons Tätigkeit als 'Tierkommunikatorin', die angeblich die Gedanken von Tieren lesen kann. Minhee, die nicht von ihrem Traum, Künstlerin zu werden, loskommt, und Jiwon, die mit der Welt auf einer spirituellen Ebene kommuniziert – ihre Leben prallen aufeinander, und schließlich verlässt die verletzte Jiwon Minhee. Minhee folgt Jiwon, die dem Vogelgesang mitten in der Nacht folgt. Werden die beiden schließlich einander in ihren Welten nahekommen können?