Der in Nordkorea erfolgreiche Filmregisseur Ri Chun-gu stößt durch einen zufällig gefundenen USB-Stick auf Netflix und beginnt, die Propagandafilme, die er bisher gedreht hat, kritisch zu hinterfragen. Während die Beamten des Sicherheitsministeriums wie üblich das Filmset überwachen, gerät Ri Chun-gu zum ersten Mal in seinem Leben wegen der Filmkunst mit ihnen in Konflikt und beginnt mit Dreharbeiten, bei denen er sein Leben riskiert.