Nächte in Südkorea, die so glühend heiß sind wie der Tag. Frösche, die der Hitze nicht standhalten können, vertrocknen auf den Straßen. Yeon-hos Pub ist immer kühl und gut besucht, aber Yeon-ho ist nur müde. Jedes Mal, wenn er das Quaken der Frösche hört, denkt er an seine ehemalige Geliebte Geum-i, die er nie ganz greifen konnte. Die einst so fröhliche Geum-i trocknete mit der Zeit aus. Mit einer unerklärlichen Verzweiflung wurde sie zu einer unbekannten Person. Eines Tages, am Ende des Weges, auf dem er über Froschleichen gestolpert war, entdeckt Yeon-ho die schmelzende Geum-i. Ihre Knochen schmelzen in der Hitze und werden weich wie Seetang. Yeon-ho erkennt, dass es Geum-i ist.