Dieser Film entfaltet sich in einer Rahmenstruktur. Die Geschichte beginnt mit der Erzählung einer Yakshini aus der Perspektive eines Jungen, der am Ende einer Ära auf einer abgelegenen Insel lebt. Die Geschichte der Yakshini ist eine der Geschichten aus dem "Jataka", einer Fabel über die früheren Leben Buddhas, und die Yakshini ist ein weibliches Monster, das Magie einsetzt, um treibende Seeleute zu jagen und zu fressen. Die Handlung, die Yakshini-Geschichte zu erzählen, führt den Jungen in eine andere Welt. Der Film kehrt die Geschichte der Yakshini, die als böse gilt, um, stellt das Nachtmädchen in die zentrale Handlung und versucht, die Perspektive von Frauen, die sich in der Welt verkaufen, und von Transgender-Personen, die zum Ziel von Perversen werden, umzukehren.