Der kurz vor dem Studienabschluss stehende Hocheol erhält keine Lebenshaltungskosten von seiner Familie, die in die USA ausgewandert ist und auf seine Ankunft wartet. Daraufhin nimmt er zusammen mit seinem Freund Duman, der gerade seinen Einberufungsbescheid erhalten hat, seine Kaution, kauft ein altes Auto und begibt sich auf eine Reise. Sie nehmen Dohee, eine Kosmetikvertreterin, mit, was zu einer Begegnung führt und die Gruppe auf drei Personen erweitert, wodurch die Reise lebhafter wird. Während der Reise, als Hocheol weg ist, um seiner Freundin eine Kassettenbotschaft zu schicken, schlafen Duman und Dohee miteinander. Hocheol, der zurückkommt, wird Zeuge dieses Moments, was zu einem Streit führt. Am nächsten Morgen, im Morgengrauen, machen sie in der Heimatstadt von Duman Halt. Nachdem sie Dumans Vater aus der Ferne gesehen haben, vertiefen sie auf dem Rückweg ihre Freundschaft.