Kim Ji-soo wollte ein großer Pianist wie Horowitz werden, unterrichtet aber aufgrund mangelnden Talents nur in einer kleinen Klavierschule am Stadtrand. Am Tag seines Einzugs in die Schule trifft er auf Kyung-min, einen seltsamen Jungen, der ein Metronom stiehlt und davonläuft. Eines Tages entdeckt Ji-soo zufällig, dass Kyung-min ein Wunderkind mit absolutem Gehör ist, und seine Augen leuchten auf! Ji-soo trainiert ihn eifrig, um Kyung-min zu einem berühmten Wettbewerb zu führen und sich als fähiger Lehrer einen Namen zu machen. Endlich ist der Tag des Wettbewerbs gekommen! Mit Kyung-mins unübertroffener Leistung ist Ji-soo voller Stolz. Doch auf der Bühne bewegt sich Kyung-min aus unbekannten Gründen nicht, und der enttäuschte Ji-soo weist ihn barsch ab…