Hiroshi (gespielt von Takahashi Kazuya) träumt davon, als Sänger in einem Tokioter Club aufzutreten, während Tsuyoshi (gespielt von Yamashita Tetsuo) ein Mitglied einer Yakuza-Organisation ist. Sie sind Blutsbrüder, enger verbunden als echte Brüder, und gehören zur dritten Generation von in Japan lebenden Koreanern. Im Gegensatz zum schüchternen und sanften Hiroshi ist Tsuyoshi aufbrausend und hitzköpfig. Er verbirgt seine Gefühle und hegt heimlich seine Liebe für Hiroshi. Als er jedoch sieht, wie Hiroshi von den Yakuza wegen seiner koreanischen Herkunft verachtet wird, kann Tsuyoshi es nicht ertragen und eilt herbei, wird aber stattdessen Opfer eines kollektiven Angriffs. Von Zorn überwältigt, geht Tsuyoshi auf Rachefeldzug, stiehlt eine Geldtasche bei einem Drogengeschäft und begeht dabei sogar einen Mord...