Im Jahr 598 n. Chr. stirbt König Uy Deok von Baekje. Innerhalb der Stadt Baekje begehen die Ssaulabi kollektiv Seppuku vor der Gedenktafel von König Uy Deok, während die zivilen Beamten Gift trinken. 450 Jahre später überqueren 17 Krieger, erfüllt vom Wunsch, Baekje wiederherzustellen, das Meer nach Japan, aber nur Go Dong-yeon und Hwang Chung-hyun überleben einen Angriff von Samurai und nehmen ein altes Buch über die Herstellung des heiligen Schwertes mit. Während des Trainings zur Fertigstellung des heiligen Schwertes verliebt sich Go Dong-yeon in eine Priesterin und gibt die Herstellung des Schwertes auf. Hwang Chung-hyun tötet sie daraufhin. Das Weinen des Säuglings Go-udo ertönt unter dem Rock der verstorbenen Priesterin. 30 Jahre später sucht Go-udo den Schwertschmied Kanemaru auf, um das heilige Schwert herzustellen, und ist fasziniert von der Schönheit von Osame, der Verlobten des Lords 'Ando' von Burg Hosokawa. Osame, beeindruckt von Go-udos außergewöhnlicher Schwertkunst, entwickelt ebenfalls Gefühle für ihn. Go-udo und Osame verlieben sich... Sie versuchen gemeinsam zu fliehen, werden aber von Ando verfolgt und gefangen genommen. In einem Duell gegen Ando, bei dem das Leben seines Meisters Hwang Chung-hyun als Pfand dient, verliert Go-udo...