Ki-tae, der zum ersten Mal einen Film drehte, brach den Kontakt zu allen ab, nachdem sein Film nicht für ein Filmfestival ausgewählt wurde. Ein Jahr später wird er unerwartet zu einem Festival eingeladen und trifft seine Crew und Schauspieler wieder. Die Reise zum Festival wird jedoch zu einer unangenehmen Begleitung, bei der er vergangene Enttäuschungen und Konflikte lösen muss, und er versucht, diese Festivalreise um jeden Preis abzuschließen.