Die 50-jährige Yoon-jung trifft in ihren Träumen immer noch den Mann, den sie vor 30 Jahren liebte. Er ist nun eine verschwommene Präsenz, die an der Grenze zwischen Leben und Tod schwebt. Der 20-jährige Lee-do irrt auf der Suche nach dem Sinn von Kunst und Leben umher, während Ro-a an seiner Seite wie eine unerreichbare Erscheinung um ihn kreist. Die scheinbar unzusammenhängenden Geschichten von Yoon-jung und Lee-do überschneiden sich allmählich und erschüttern die Grenzen zwischen Erinnerung und Verlangen, Realität und Traum.