Sung-beom kehrt auf die Bitte des Schulleiters hin zu seiner alten Schule zurück, um sein Abschlusszeugnis einzureichen. Dort trifft er seine erste Liebe So-eun wieder und verfolgt die Spuren seines alten Freundes Won-mo anhand verschwundener Schülerakten. Schließlich erfährt Sung-beom, dass Won-mo kurz vor dem Abschluss die Schule verlassen hat und aus einem Waisenhaus stammt. In Reue hält er in der Kirche eine Gedenkfeier für Won-mo am Klavier ab.