Als die größte kriminelle Organisation des Landes, „Golden Moon“, zu einem unternehmensähnlichen Gebilde heranwächst, befiehlt Abteilungsleiter Kang von der Ermittlungsplanungsabteilung der nationalen Polizeibehörde dem neuen Polizisten Lee Ja-seong, eine verdeckte Ermittlung durchzuführen. Acht Jahre später ist Ja-seong zum rechten Arm von Jung Chung, der Nummer zwei von „Golden Moon“, aufgestiegen. Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden von „Golden Moon“ entwirft Abteilungsleiter Kang die „Neue Welt“-Operation, um direkt in die Nachfolgeregelung einzugreifen. Im Zentrum des Nachfolgekriegs schenkt Jung Chung Ja-seong, den er wie einen eigenen Bruder behandelt hat, tiefes Vertrauen, während Abteilungsleiter Kang, der nur an den Erfolg der Operation denkt, Ja-seong immer weiter unter Druck setzt. Von der Enthüllung seiner Identität bedroht, gerät Ja-seong in einen Konflikt zwischen der Polizei, die ihn jederzeit verraten könnte, und Jung Chung, der ihm brüderliche Loyalität entgegenbringt...