Woo-jin, der Aufnahmen von seinem Auftritt erhalten möchte, macht sich auf den Weg nach Ami-dong, um den verschwundenen Regisseur zu suchen. Unterwegs trifft er einen Co-Regisseur und erfährt von den früheren Filmen des Regisseurs. Es geht um einen Zimmermann, der gegen einen Wal kämpfte, um das Dorf zu schützen. Woo-jin glaubt nicht, dass dies eine Geschichte ist, die ein Studentenfilm erzählen kann. Doch er wird Zeuge des Moments, in dem die Fantasie, die er immer geleugnet hat, Wirklichkeit wird.