Der Film beginnt als "Film im Film" und zeigt den Konflikt zwischen einem Vater und seinen beiden Söhnen. Während der ältere Sohn, Hong-jun, versucht, seinen Vater zu verstehen und ihm näher zu kommen, wegen eines vergangenen Fehlers, irrt der jüngere Sohn, Man-ho, ziellos umher, unfähig, seine Handlungen zu akzeptieren oder zu verstehen. Mit der Zeit bemerkt Hong-jun, dass die Geschichte, die er filmt, die Realität seines Bruders widerspiegelt.