Die Geschichte spielt in den 1930er Jahren unter japanischer Kolonialherrschaft und ist in Joseon, Japan und der Republik China angesiedelt. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich die Geschichte um die Fantasie von Liebe, Loyalität und Freundschaft, dargestellt von romantischen Schlägern aus Joseon, China und Japan. Die Handlung konzentriert sich auf die Schicksalsverbindung des jungen Shin Jung-tae in Sinŭiju, Joseon, und Deguchi Kaya, einer Japanerin koreanischer Abstammung. Darüber hinaus offenbart Deguchi Tenkai, der Anführer der Ichikokukai in Osaka, Japan, seinen Ehrgeiz, Shanghai, einen strategischen Punkt in China, beginnend mit Sinŭiju, gewaltsam zu erobern, um eine hohe Anerkennung in Japan zu erlangen.