In einem ländlichen Dorf trifft der Grundschüler Seok (Lee Young-soo) am Flussufer auf Yeon-yi (Jo Yoon-sook), die Urenkelin von Yoon Cho-si, die zur Erholung hierher gekommen ist. Es freut ihn, dass Yeon-yi sich für ihn interessiert, aber aus Schüchternheit weist er sie oft kühl ab. Als Yeon-yi, die seit mehreren Tagen nicht zur Schule gekommen war, jedoch wieder auftaucht, nimmt Seok all seinen Mut zusammen, spricht sie an und sie gehen zusammen spielen. Auf dem Rückweg von einem Ausflug zum Betrachten der Herbstlaubfärbung geraten die beiden in einen Platzregen und warten in einer Hütte bei einem Lagerfeuer darauf, dass der Regen aufhört. Yeon-yi, die nach dem Regen krank wird, trifft Seok am Flussufer und erzählt ihm, dass sie in die Stadt ziehen wird. In dieser Nacht pflückt Seok Walnüsse von Deok-soe und wartet am Flussufer auf Yeon-yi, aber sie erscheint nicht. Im Schlaf erfährt Seok von seinem Vater, dass Yeon-yi gestorben ist, und er schluchzt leise.