Der in Berlin stationierte Geheimdienstagent Jung Jin-soo vom National Intelligence Service (NIS) erfährt von der Existenz des Geheimagenten Pyo Jong-seong, dessen Nationalität unbekannt ist und dessen Fingerabdrücke nicht erfasst werden können, während er einen illegalen Waffenhandelsplatz überwacht. Auf der Verfolgung, um seine Identität aufzudecken, entdeckt Jung Jin-soo eine dahinter verborgene internationale Verschwörung. Unterdessen beschuldigt Dong Myeong-seong, der entsandt wurde, um Pyo Jong-seong zu eliminieren und Berlin zu übernehmen, dessen Frau Yeon Jeong-hee des Verrats und nutzt dies als Vorwand, um sie unter Druck zu setzen und alles von Pyo Jong-seong zu bedrohen. Unter der Erpressung von Dong Myeong-seong verfolgt Pyo Jong-seong Yeon Jeong-hee, um ihre Unschuld zu beweisen, gerät jedoch in Verwirrung, als er das unerwartete Geheimnis seiner Frau entdeckt...