„Cheol-gi“ (Lee Moo-saeng) ist ein Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er 12 Jahre für den versehentlichen Tod eines Bandenmitglieds verbüßt hatte, das seine gesamte Familie ermordet hatte, als er ein Kind war. Er hat 12 Jahre im Gefängnis ertragen, um seine Rache perfekt vorzubereiten. Zuerst eliminiert Cheol-gi die Polizisten, die die Verbrecher geschützt hatten, und macht sich dann auf die Suche nach den drei Hauptschurken: „Jakdu“, „Dokkaebi“ und „Gwimyeon“. Nachdem er „Jakdu“, der nun einen Antiquitätenladen betreibt, leichtfertig erledigt hat, folgt Cheol-gi der Spur von „Dokkaebi“ und „Gwimyeon“, die weiterhin als Auftragskiller tätig sind, und macht sich auf den Weg nach Cheoram in der Provinz Gangwon. Cheol-gi gerät jedoch in die Falle eines lokalen Schlägers namens „Hakbong“, erleidet schwere Beinverletzungen und verliert im Tal das Bewusstsein... Wird Cheol-gi, der seine tödliche Rache vorbereitet hat, im letzten Duell als Sieger hervorgehen können?